Linklaters conseille l’ORIT pour l’acquisition et le refinancement de son portefeuille d’actifs photovoltaïques français

Linklaters a conseillé Octopus Renewables Infrastructure Trust plc (ORIT plc) pour l’acquisition, auprès d’un des fonds renouvelables dans lequel Samsung Securities a investi et d’un investisseur minoritaire, d’une participation de 100% dans un portefeuille d’actifs photovoltaïques solaires situés dans toute la France pour une contrepartie en espèces de 58,9 millions d’euros. Linklaters a également conseillé la restructuration de l’entreprise et le refinancement du portefeuille de ces actifs par une nouvelle facilité de crédit senior sans recours de 125,7 millions d’euros. L’acquisition a été conclue en juillet 2020 et la restructuration et le refinancement de l’entreprise ont été clôturés le 26 janvier 2021.

Le portefeuille se compose de 14 actifs photovoltaïques solaires pleinement opérationnels, d’une capacité installée totale de 119,5 MW. Il produit suffisamment d’électricité pour alimenter l’équivalent de 48 000 foyers français par an.

La nouvelle facilité de crédit obtenue dans le cadre du refinancement a été fournie par Allied Irish Banks, p.l.c., la Société Générale et La Banque Postale.

L’équipe Linklaters était dirigée par François April, associé d’Energy &amp ; Infrastructures et composée de Samuel Bordeleau, avocat, Etienne Paletto, collaborateur, et Justine Hung, stagiaire, d’Energy &amp ; Infrastructures ; Pierre Guillot, associé, Athanase de Guitaut, Sandra Hoballah Campus et Thibaud Troublaïewitch, collaborateurs en droit public ; Cyril Boussion, associé et Philippe Ludwig, collaborateur en droit fiscal, Saadoun Alioua et Camille Lapeyre Sabatie de Chavardes, collaborateurs en droit immobilier ; Mehdi Boumedine, associé gérant, Cyrine Boussedra et Gaëtan Le Page, collaborateurs en droit des sociétés.

Les équipes de Linklaters de Berlin, Francfort et Londres ont également participé à la transaction en ce qui concerne les aspects juridiques allemands et britanniques.

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