TA Associates entre dans des négociations exclusives pour un investissement de croissance majoritaire dans DL Software

BOSTON &amp ; PARIS–(FIL D’AFFAIRES)–TA Associates, une société de capital-investissement de croissance de premier plan au niveau mondial, a annoncé aujourd’hui qu’elle a entamé des négociations exclusives en vue d’une prise de participation majoritaire dans DL Software, un groupe français de premier plan de fournisseurs de logiciels de planification des ressources de l’entreprise (ERP). L’actionnaire majoritaire actuel de DL Software, 21 Invest France, ainsi que les fondateurs et la direction de la société, conserveraient chacun une participation dans l’entreprise après l’investissement de TA. L’opération envisagée, qui est actuellement examinée par les représentants des salariés de l’entreprise, devrait être conclue au deuxième trimestre 2021, sous réserve des approbations habituelles. Les conditions financières n’ont pas été divulguées.

Fondée en 2003, DL Software est composée de 13 éditeurs de logiciels ERP spécifiques à l’industrie, qui servent divers marchés finaux en France dans les secteurs de la santé, de l’assurance, de la vente au détail, du commerce de gros, de l’immobilier et du tourisme. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires total de 74 millions d’euros, contre 48 millions d’euros en 2016. DL Software fournit un certain nombre de ressources centralisées/entreprises, notamment un soutien financier, marketing et RH, et promeut la mise en œuvre et le partage des meilleures pratiques en matière de développement de produits, de génération de pistes, d’exécution des ventes et de service à la clientèle. Le groupe emploie un total de 550 personnes et sert plus de 20 000 PME et entreprises de taille moyenne et grande. Les principaux objectifs stratégiques de DL Software sont d’accélérer les investissements dans l’innovation technologique, de fournir des solutions logicielles de haute qualité et agiles, et de favoriser la croissance pour elle-même et ses clients.

“DL Software est devenu un acteur majeur du logiciel B2B en France grâce à une stratégie de longue date d’acquisition et de développement de fournisseurs d’ERP hautement verticalisés”, a déclaré Maxime Cancre, un directeur de TA Associates qui rejoindrait le conseil d’administration de DL Software. “Nous sommes heureux d’annoncer cet investissement potentiel et nous nous réjouissons de nous associer à la direction de DL Software et à nos collègues investisseurs dans la recherche active de nouvelles opportunités de croissance pour la société”.

“C’est un plaisir d’avoir l’opportunité d’accueillir TA Associates en tant qu’investisseur dans DL Software”, a déclaré Jacques Ollivier, président de DL Software. “DL a connu un développement important ces dernières années, tant sur le plan organique qu’inorganique, et nous sommes ravis de combiner notre savoir-faire avec l’expérience de TA en matière d’investissement dans les logiciels, dans le but de fournir des performances solides et durables pour les années à venir. Avec le soutien de nos investisseurs, DL continuera à rechercher des opportunités d’acquisition supplémentaires en France et pourrait envisager d’autres marchés en Europe”.

“Nous avons été très impressionnés par le développement de DL Software sous l’égide de 21 Invest France et de ses co-investisseurs, Amundi Private Equity Funds et Swen Capital Partners, et sous la direction de Jacques Ollivier”, a déclaré Patrick Sader, directeur général de TA Associates qui rejoindra également le conseil d’administration de DL Software. “DL Software bénéficie d’un modèle de revenus de grande qualité et le marché français des ERP est important, nous voyons donc des opportunités d’expansion significatives pour la société. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous lancer dans cette aventure”.

“Je rejoins l’équipe de DL Software pour accueillir TA comme futur investisseur”, a déclaré Stéphane Perriquet, associé gérant de 21 Invest France. “Nous avons apprécié notre collaboration avec DL Software, qui a permis d’accroître la part de marché de la société au cours des dernières années, et nous nous réjouissons de cette nouvelle étape dans l’évolution continue de la société”.

De Pardieu Brocas Maffei a été conseiller juridique, DC Advisory en tant que M&A et Eight Advisory en tant que conseillers financiers de DL Software et de ses actionnaires. Latham &amp ; Watkins a servi de conseiller juridique, Bryan Garnier de M&A advisor et KPMG de conseiller financier et fiscal à TA Associates. Jausserand Audouard et Oloryn ont conseillé la direction.

À propos de DL Software

Fondée en 2003, DL Software est une société spécialisée dans l’ERP d’entreprise. Le groupe compte 13 sociétés indépendantes et spécialisées dont les solutions s’adressent à plus de 30 secteurs verticaux, notamment la santé, l’assurance, la vente au détail, le commerce, l’immobilier et le tourisme. Depuis sa création, DL Software a réalisé un taux de croissance annuel moyen de plus de 10 %. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.dlsoftware.fr.

A propos de TA Associates

TA Associates est une société de capital-investissement de croissance mondiale de premier plan. Axée sur des secteurs ciblés au sein de cinq industries – technologie, santé, services financiers, services aux consommateurs et aux entreprises – TA investit dans des entreprises rentables et en pleine croissance, avec des possibilités de croissance soutenue, et a investi dans plus de 500 entreprises dans le monde entier. Investissant en tant qu’investisseur majoritaire ou minoritaire, l’AT adopte une approche à long terme, utilisant ses ressources stratégiques pour aider les équipes de direction à créer une valeur durable dans des entreprises de croissance de grande qualité. Depuis sa création en 1968, TA a levé 33,5 milliards de dollars de capitaux et s’engage à réaliser de nouveaux investissements au rythme de plus de 3 milliards de dollars par an. La société compte plus de 100 professionnels de l’investissement basés à Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong. DL Software sera le onzième investissement de TA en France depuis 2009. Pour plus d’informations sur TA Associates, veuillez consulter le site www.ta.com.

A propos de 21 Invest

Actionnaire actif aux côtés des équipes de direction, 21 Invest soutient les entreprises basées en France, en Italie et en Pologne et les accompagne dans leurs nouvelles étapes de développement. Au cours des 29 dernières années, 21 Invest a réalisé plus de 105 investissements. En France, 21 Invest investit dans des PME en croissance et résistantes dans les secteurs de la santé, des services aux entreprises et des technologies. Pour plus d’informations sur 21 Invest, voir www.21invest.com.

Estimez votre maison en ligne