Atelier gratuit sur les biens personnels dans le cadre de la planification successorale – Un bon point pour Santa Barbara

Publié le 17 mars 2021
| 15 h 10

Denise Stevens

Elizabeth Stewart

Le Musée d’histoire naturelle de Santa Barbara organise un déjeuner et un atelier en ligne gratuits intitulés Plan While You Can : Strategize Your Personal Property in Estate Planning, mardi 30 mars, de midi à 13 heures.

Pour les familles et les personnes qui doivent prendre des décisions concernant la transmission de leurs biens personnels, déterminer qui obtient quoi peut être un défi. Qu’est-ce qui est juste et équitable ? Quelles sont les différentes options de distribution, et quelles en seront les conséquences ? Quelle est la différence entre la valeur et l’utilité ?

Le webinaire couvrira les objectifs de transfert de biens non titrés, les définitions et problèmes juridiques, les conseils en matière de legs et les meilleures pratiques pour optimiser la planification. Inscrivez-vous en ligne à l’adresse suivante https://sbnature.org/lg-workshop.

Les conférencières Denise Stevens et Elizabeth Stewart, expertes en la matière, partageront des histoires personnelles tirées de leurs expériences afin d’aider les participants à s’y retrouver. Rochelle Rose, responsable du développement des dons en héritage dans les musées, sera la modératrice.

Mme Stevens est une ancienne professionnelle des dons planifiés et de la finance qui a pris sa retraite d’un grand organisme de santé à but non lucratif. Elle a travaillé auparavant pour diverses entreprises du Fortune 500, dont Wells Fargo, Bank of America, Transamerica et Dean Witter.

Elle est titulaire d’une double licence de l’UCLA et d’un master en comportement organisationnel et développement de la California Lutheran University.

Stewart est une experte de 30 ans dans le monde de la culture matérielle. Elle travaille comme évaluatrice d’art et de biens personnels de valeur. Membre certifié de l’Appraisers Association of America, elle a passé sa carrière dans le monde des biens personnels, des archives, des bibliothèques et des salles d’archives des musées.

Elle est titulaire d’un diplôme d’histoire magna cum laude de l’université de Tufts, d’une thèse d’honneur en histoire de l’architecture de l’université d’Édimbourg, en Écosse, et a fait un stage au Victoria and Albert Museum de Londres.

Stewart est titulaire d’une maîtrise en préservation historique et en histoire publique de l’université de San Diego, et d’un doctorat en mythologie du Pacifica Graduate Institute.

Pour plus d’informations, contactez Rose au 805-682-4711 poste 179 ou [email protected]



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