Exclusif : Chime prépare son entrée en bourse alors que la banque en ligne se développe

Par Anirban Sen et David French

(Reuters) – Chime a eu des discussions préliminaires avec des banques d’investissement sur le lancement d’une introduction en bourse, qui pourrait valoriser la start-up de services financiers à plus de 30 milliards de dollars, dès la fin de 2021, ont déclaré à Reuters des personnes au fait du dossier.

Depuis son lancement en 2012, Chime s’est imposée comme l’une des plateformes de technologie financière à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Elle a brièvement dépassé le courtier en ligne Robinhood Markets l’année dernière en tant que “licorne” fintech américaine la plus valorisée.

Le directeur général de Chime, Chris Britt, basé à San Francisco, a déclaré en septembre qu’il voulait être prêt pour une introduction en bourse dans les 12 prochains mois.

Les préparatifs ont maintenant commencé dans un effort pour capitaliser sur un boom qui a vu plus de personnes effectuer des opérations bancaires en ligne pendant la pandémie de COVID-19, les sources ont déclaré mardi.

Chime, qui a été évalué à 14,5 milliards de dollars lors d’une levée de fonds privée en septembre, a levé plus de 1,5 milliard de dollars de capitaux et dispose de plus d’un milliard de dollars de liquidités.

Britt a déclaré dans une interview ce mois-ci qu’il n’avait pas besoin de lever des capitaux supplémentaires prochainement. Il a refusé de commenter tout projet d’introduction en bourse, mais a déclaré que Chime évaluait toutes les options.

“Lorsque nous nous rapprocherons de la décision d’entrer en bourse, nous évaluerons toutes les voies potentielles pour le faire, y compris les cotations directes, les (IPO) traditionnelles et les SPAC.”

Une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) est une entreprise qui cherche à fusionner avec une entité privée dans un type de transaction qui est devenu très courant l’année dernière.

Britt a ajouté que Chime a “l’intention de devenir une grande société publique indépendante”, mais n’a pas fixé de calendrier.

Une porte-parole de Chime a refusé de commenter les discussions avec les banques.

ATM AVERSE

Fondée par Ryan King, ancien cadre de Visa Britt et de Comcast Corp, Chime gagne de l’argent en percevant une commission des processeurs de paiement tels que Visa chaque fois qu’un client utilise une carte de débit Chime. La société a également lancé une carte de crédit.

Elle fournit des services financiers par le biais de partenariats avec des banques traditionnelles, principalement par le biais d’un compte chèque de la marque Chime sans frais et avec une fonction “Spot Me” qui permet aux clients d’être à découvert sans pénalité.

Chime a conclu des partenariats avec des banques telles que The Bancorp Bank et Stride Bank, par l’intermédiaire desquelles elle achemine les dépôts vers les comptes des clients, et Britt a déclaré avoir bénéficié de la confiance accrue des consommateurs dans l’utilisation des plateformes numériques pendant la pandémie.

Tout en refusant de divulguer le nombre d’utilisateurs de Chime, la porte-parole de l’entreprise a déclaré que la personne moyenne a dépensé 33 % de plus l’année dernière par le biais de Chime qu’en 2019.

“Les gens ne veulent plus vraiment toucher les guichets automatiques. Les gens ne veulent pas manipuler de l’argent liquide autant qu’avant. Et les gens sont de plus en plus à l’aise avec les paiements par le biais d’applications, la gestion de leurs comptes par le biais d’applications”, a déclaré Britt.

Chime a également attiré des clients en offrant aux Américains un accès anticipé à leurs chèques de relance, dans le cadre de ce que Britt a appelé une “obsession” pour soutenir les clients dans une période difficile.

Au cours des trois derniers cycles de relance, Chime a acheminé plus de 6 milliards de dollars de fonds de relance, dont 3,5 milliards de dollars à plus d’un million de clients dans le dernier cycle, a déclaré la porte-parole.

(Reportage d’Anirban Sen à Bengaluru et de David French à New York ; édition d’Alexander Smith)

Estimez votre maison en ligne