La plateforme d’évaluation en ligne Trustpilot prévoit une introduction en bourse à Londres pour 1,4 milliard de dollars.

Par Abhinav Ramnarayan

LONDRES (Reuters) – Le site web d’évaluation Trustpilot envisage une introduction en bourse à Londres, a-t-il déclaré lundi, alors que les entreprises européennes non cotées cherchent à profiter de la demande croissante des investisseurs pour les actions technologiques.

Dans le cadre de cette opération, au moins 25% de la société serait introduite à la Bourse de Londres, a indiqué Trustpilot dans un document d’enregistrement. Une source familière avec la transaction a déclaré que l’entreprise visait une valorisation d’environ 1 milliard de livres sterling.

Selon le document, l’offre comprendrait une vente de nouvelles actions pour un montant d’environ 50 millions de dollars, et une offre d’actions existantes à vendre par certains actionnaires, directeurs et employés existants.

La société vise une cotation dite “premium” à la bourse de Londres et espère ainsi pouvoir figurer dans les indices FTSE UK.

L’activité de Trustpilot s’est développée pendant la pandémie. Elle gère actuellement des évaluations pour plus d’un demi-million de domaines, compte 19 500 clients payants et ajoute plus de 12 000 nouveaux domaines chaque mois, selon le directeur général et fondateur Peter Holten Muehlmann.

“La crise du COVID-19 a été un choc et nous avons été exposés à l’industrie du voyage, mais les consommateurs ont commencé à utiliser Trustpilot davantage en raison de l’énorme changement vers l’achat en ligne”, a déclaré Muehlmann à Reuters.

“Nous avons constaté un énorme changement dans les tendances de consommation en faveur du secteur de la maison et du jardin, et nous avons donc été en mesure d’orienter nos efforts vers ce secteur et d’autres industries florissantes”, a-t-il ajouté.

La publication d’une “intention d’introduire en bourse” – qui signalerait le lancement de l’introduction en bourse – est attendue dans un avenir proche et permettrait à la société d’investir dans la croissance et sa plate-forme, a déclaré M. Muehlmann.

L’opération serait la troisième grande introduction en bourse à Londres en 2021, la marque de bottes classiques Dr Martens et le détaillant de cartes en ligne Moonpig ayant réalisé des introductions en bourse plus tôt cette année.

Les actions de Moonpig ont augmenté de 39 % par rapport à leur prix de cotation, ce qui reflète la forte demande des investisseurs pour les entreprises de commerce électronique et de technologie, tant au Royaume-Uni qu’en Europe, alors que le continent rattrape la frénésie de cotation des technologies aux États-Unis.

JPMorgan et Morgan Stanley sont les coordinateurs mondiaux de l’opération Trustpilot et les teneurs de livres avec Berenberg et Danske Bank.

(Corrigé pour refléter le fait que Trustpilot ajoute 12 000 nouveaux domaines par mois (et non des évaluations) dans le paragraphe 5)

(Reportage d’Abhinav Ramnarayan ; édition de Rachel Armstrong, Kirsten Donovan)

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